新茶飲行業(yè)最近好不熱鬧。
兩個月前，新茶飲企業(yè)“茶百道”完成由蘭馨亞洲領(lǐng)投的新一輪融資，估值高達約180億元。
緊接著，據(jù)彭博社、財聯(lián)社等媒體報道，古茗、霸王茶姬、滬上阿姨等至少六家新茶飲企業(yè)正在籌備IPO。
對于上市消息，古茗、滬上阿姨均回應(yīng)稱“不予置評”。
相比于2022年新茶飲行業(yè)融資、開店等方面的慘淡，2023年疫情管控全面放開、線下消費逐步回暖，新茶飲企業(yè)展現(xiàn)出“逆跌”勢頭。
中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的《2022新茶飲研究報告》更是給出樂觀預(yù)測：2023年新茶飲市場規(guī)模有望恢復(fù)至1450億元、年復(fù)合增長率再次回到近20%。
但無論增長率如何，新茶飲行業(yè)已經(jīng)進入新的階段。
2020年至今，新茶飲領(lǐng)域從投資界“眾星捧月”，再到鮮少有投資人問津，資本的“狂熱”時代早已結(jié)束，但市場競爭還在繼續(xù)，只不過競爭的核心、新茶飲企業(yè)發(fā)展的重心都在發(fā)生變化。
或許，如今新茶飲企業(yè)排隊IPO，也是它們最后的上市機會窗口。
“卷”門店規(guī)模的意義
頭部新茶飲企業(yè)密集IPO背后，它們同時在沖刺“萬店”目標。
自今年年初以來，滬上阿姨宣布2023年營業(yè)門店數(shù)將突破8000家、簽約門店超10000家;古茗今年計劃再新增超3000家門店，總門店數(shù)突破10000家。
就連一向注重門店自營的喜茶、奈雪的茶也紛紛開放加盟。今年7月，奈雪的茶正式開放加盟業(yè)務(wù)，單店投資金額約100萬元。
開放加盟背后，奈雪的茶計劃今年新增600家門店，是自成立以來最大規(guī)模的開店計劃;但上半年結(jié)束，奈雪的茶僅開店126家。
相比于自營，投入、運維成本更低的加盟模式有利于新茶飲企業(yè)快速拓店，比如去年11月開放加盟的喜茶，前五個月左右就開出453家新店，超越2021年及2022年全年開店總和。
“快速拓店以沖刺萬店規(guī)?！睙o疑是多數(shù)新茶飲企業(yè)今年的重要目標，因為萬店規(guī)模將為企業(yè)帶來極強的品牌增值效應(yīng)。
目前擁有近2.5萬家門店的蜜雪冰城，能把店開到內(nèi)蒙古烏蘭布和沙漠旁的一個小縣城——磴口縣，這里除蜜雪冰城外沒有第二家新茶飲品牌;它還能在中部城市一個十字路口的兩條街道上開出兩家蜜雪冰城門店。
門店覆蓋度是新茶飲企業(yè)建立品牌效應(yīng)、深耕消費者心智的基礎(chǔ);而門店數(shù)量增長所形成的規(guī)模效應(yīng)，不僅是對企業(yè)品牌力的巨大補充，也是優(yōu)化供應(yīng)鏈成本的核心。
蜜雪冰城去年9月的招股書顯示，目前其擁有252畝智能制造產(chǎn)業(yè)園，13萬平方米的全自動化生產(chǎn)車間，在22個省份設(shè)立了倉儲物流基地。
蜜雪冰城依托十年如一日打造的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)，不僅供應(yīng)鏈能力向外溢出(目前古茗、益禾堂都在使用蜜雪冰城的檸檬供應(yīng)鏈)，還能結(jié)合門店的規(guī)模優(yōu)勢，使供應(yīng)鏈成本縮減并產(chǎn)生利潤。
門店高速擴張正在讓蜜雪冰城的供應(yīng)鏈更經(jīng)濟化。招股書顯示，蜜雪冰城2021年水果原料采購均價較上年同比增長13.94%(當年蜜雪冰城新增約5000家門店);到2022年第一季度，蜜雪冰城的水果采購均價較上年同期減少20.26%(當年蜜雪冰城新增約10000家門店)。
更重要的是，2021年，蜜雪冰城的凈利潤為19.12億元，較上年同期增長203.49%。
似乎是蜜雪冰城的“珠玉在前”，一眾新茶飲門店在加速擴張的同時，正在發(fā)力建設(shè)供應(yīng)鏈。
今年6月，古茗投入10億元在浙江諸暨建立原料生產(chǎn)基地，預(yù)計明年投產(chǎn);茶百道在成都建設(shè)的智能生產(chǎn)加工基地及供應(yīng)鏈總部，總投資100億元，建成后年產(chǎn)值可達5-10億元。
新茶飲一手抓門店擴張，一手深耕自有的原料工廠和源頭基地，二者結(jié)合形成規(guī)模效應(yīng);除吸引更多消費者外，新茶飲企業(yè)還能實現(xiàn)降本增效，甚至通過供應(yīng)鏈來增收增利。
過去，新茶飲為實現(xiàn)產(chǎn)品差異化，往往會挖掘黃皮、油柑等產(chǎn)地單一、產(chǎn)量極低的“冷門水果”，最終卻導(dǎo)致成本持續(xù)增加。一位新茶飲企業(yè)的供應(yīng)商表示，黃皮這類鮮果主要種植于廣東、廣西，運輸?shù)叫虏栾嬮T店集中的北上廣地區(qū)只能依靠空運，期間損耗很大。
現(xiàn)在，從小眾化走向規(guī)模化，新茶飲企業(yè)通過優(yōu)化供應(yīng)鏈路，在原料上逐步向自有采購、自有生產(chǎn)的模式過渡，即便前期投入成本巨大，但在門店規(guī)模的基礎(chǔ)上跑通自建供應(yīng)鏈模式，新茶飲企業(yè)的經(jīng)濟效益將大幅提升。
新茶飲企業(yè)越來越重視供應(yīng)鏈能力，這也反映出行業(yè)競爭焦點正在變化。
排隊上市為哪般?
新茶飲行業(yè)競爭最激烈時，產(chǎn)品同質(zhì)化的現(xiàn)象廣泛存在，比如產(chǎn)品上新方面，據(jù)紅餐品牌統(tǒng)計，2021年，喜茶、奈雪的茶、古茗的上新數(shù)量分別是72、44和87款。
到2022年1-10月，喜茶、奈雪的茶、古茗分別僅上新31、29和24款新品，相比2021年均有下滑。
今年，頭部新茶飲企業(yè)的上新數(shù)量更是大幅減少，原因無外乎再多的新品都無法解決新茶飲產(chǎn)品創(chuàng)新門檻低的現(xiàn)狀，尤其國內(nèi)新茶飲企業(yè)數(shù)量幾乎到了“泛濫”的地步，產(chǎn)品創(chuàng)新的門檻被進一步拉低。
有統(tǒng)計顯示，頭部新茶飲企業(yè)的產(chǎn)品主要集中于鮮果茶和國風(fēng)茶飲兩類，企業(yè)數(shù)量的增加、門店的擴張并未帶來明顯的產(chǎn)品差異化，消費者面對的產(chǎn)品選擇其實很有限。
從需求端理解新茶飲產(chǎn)品的同質(zhì)化，其實新茶飲消費正在變得日?；?。
艾媒咨詢的統(tǒng)計顯示，2022年，59.1%的消費者對新茶飲的消費頻次沒有變化、33.3%的消費者每月僅消費新茶飲1-2次、10.6%的消費者表示未來會減少新茶飲的消費頻次。
一定程度上，對部分消費者而言，“喝奶茶”將變成“喝水”“喝飲料”一樣稀松平常的消費。
新茶飲市場規(guī)模更是受到消費頻次變化的影響，盡管中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的《2022新茶飲研究報告》對2023年給出了樂觀預(yù)期，但去年的數(shù)據(jù)是，新茶飲市場規(guī)模約為1040億元，同比2021年僅微增3.7%。
新茶飲行業(yè)的消費頻次和市場規(guī)模增速都不及預(yù)期，新茶飲產(chǎn)品逐漸被消費者“祛魅”并走向日?；M，新茶飲企業(yè)也要快速應(yīng)變，以適應(yīng)新的市場環(huán)境。
如前所述，新消費投資遇冷，新茶飲企業(yè)要從依靠“外部輸血”的模式轉(zhuǎn)變?yōu)閺娀白晕以煅?，不斷打磨單位?jīng)濟效益，也包括通過IPO來打開二級市場融資通道。
因此，頭部新茶飲企業(yè)要發(fā)力建設(shè)供應(yīng)鏈，同時還要利用數(shù)字化來優(yōu)化人力成本、提升品牌力。
去年9月，奈雪的茶所有門店開始使用自動制茶機，這使其人力成本大幅減少、門店經(jīng)營效率得以提升。
財報顯示，2020年底，奈雪的茶門店平均員工數(shù)為16.5人;2022年底奈雪門店平均員工數(shù)降至5.6人。兩年內(nèi)門店數(shù)增長一倍，但門店平均員工數(shù)僅為之前的三分之一。
不僅是奈雪的茶，蜜雪冰城去年3月成立雪王星際科技有限公司，公司經(jīng)營范圍包括智能機器人研發(fā);霸王茶姬和第三方聯(lián)合研發(fā)全智能茶飲機，在江浙地區(qū)門店投入使用后日均出品效率提升100%-200%。
另外，新茶飲企業(yè)還通過與互聯(lián)網(wǎng)平臺合作以增強數(shù)字化能力。今年5月，古茗和美團外賣達成戰(zhàn)略合作，后者將在AI選址、品牌營銷和廣告投放三個環(huán)節(jié)為古茗提供支持。
新茶飲行業(yè)的競爭進入深水區(qū)，企業(yè)發(fā)展更多聚焦于供應(yīng)鏈建設(shè)、數(shù)字化改造等優(yōu)化造血能力的“內(nèi)功”，雖然市場競爭沒有曾經(jīng)連續(xù)融資、持續(xù)上新品那樣“烈火烹油”，但這也是新茶飲企業(yè)建設(shè)可持續(xù)的品牌價值的必經(jīng)之路。
新消費的市場競爭不再是“唇亡齒寒”的狀態(tài)，新茶飲行業(yè)最終也會走向“頭部盤踞、地方分化”的市場格局，就和可樂市場類似，頭部品牌有可口可樂，也有與之并駕齊驅(qū)的百事可樂，還有嶗山可樂、天府可樂等地方品牌。
當然，新茶飲和快消品一樣，必然會經(jīng)歷一輪又一輪品牌優(yōu)勝劣汰的“殘酷”循環(huán)。
來源: 鈦媒體APP
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